INTESA SANPAOLO: LANCIATO BOND DI TIPO TIER 1 DA 1,5 MLD
(AGI) - Milano, 30 set. - Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un bond di tipo Tier 1 per 1,5 miliardi di euro destinato ai mercati internazionali; l’operazione - si legge in una nota dell’istituto - rientra nel quadro del previsto piano di rafforzamento del capitale. Si tratta di un titolo “di durata perpetua con facolta’ di rimborso anticipato esercitabile da parte dell’emittente a partire dal decimo anno”. L’emittente - prosegue la nota - corrispondera’ una cedola a tasso fisso pari all’8,375%, pagabile in via posticipata il 14 ottobre di ogni anno a partire dal 2010 e fino al 2019. Il prezzo di riofferta’ e’ stato fissato in 100% e la data di regolamento e’ prevista per il prossimo 14 ottobre; i tagli minimi dell’emissione, destinata “a investitori professionali e intermediari finanziari internazionali”, sono di 50 mila euro e multipli. Capofila della distribuzione del titolo - conclude la nota - sono banca Imi, Goldman Sachs, Hsbc e JP Morgan. (AGI)
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