ENEL: EFFETTUATA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DA 4,5 MLD DOLLARI
(AGI) - Roma, 1 ott. - Enel S.p.A., attraverso la sua controllata Enel Finance International S.A., ha lanciato ieri in serata sul mercato statunitense e sui mercati internazionali - in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Enel S.p.A. in data 30 luglio 2009 - un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 4.500 milioni di dollari statunitensi (USD), pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 3.073 milioni, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes recentemente rinnovato. Lo riferisce un comunicato della societa’. L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities Inc. (nella qualita’ di global coordinators e joint-bookrunners) e da Banc of America Securities LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc. e Morgan Stanley & Co. Inc. (nella qualita’ di joint-bookrunners), ha raccolto adesioni pari a oltre due volte l’importo emesso ed e’ strutturata in tre tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.), rispettivamente di 1.250 milioni di USD a tasso fisso 3,875% con scadenza 2014; di 1.750 milioni di USD a tasso fisso 5,125% con scadenza 2019; di 1.500 milioni di USD a tasso fisso 6,0% con scadenza 2039. (AGI)
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